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新聞01

© Reuters. 中美半導體2023年展望！美國加深聯盟建立“應急庫存” 中國IC設計開辟替代道路   NVDA -1.91% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 AMD -1.25% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 TSM -0.26% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2330 -1.93% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(香港)訊 美國總統拜登在今年深化對中國的芯片限制與禁令后，展望2023年半導體走勢走向，美國將加深與聯盟的連結度，并且建立起應急庫存。中國IC設計則在面對各樣禁令的條件下，設法開辟新的替代道路。 美國總統拜登于10月發布的2022年國家安全戰略強調一系列以美國為首的區域框架，以支持其印太戰略，例如澳大利亞、英國和美國之間的三邊安全協定AUKUS聯盟，以及四邊形協定澳大利亞、印度、日本和美國之間的安全對話，通常稱為QUAD，還有后來所謂的QUAD Plus，因為韓國、越南和新西蘭參加QUAD會議。 目前在美國領導下形成的所謂CHIP 4聯盟可以在這種背景下進行解讀，美國主導的印太經濟繁榮框架(IPEF)提出為參與國建立正式體系的可能性在供應鏈中斷期間訪問應急半導體庫存。 與不包括臺灣的IPEF不同，CHIP 4聯盟包括臺灣、日本、韓國和美國。這四個經濟體合計占全球半導體工業總產值的82%。值得注意的是，美國還與日本和韓國簽訂防務條約，這可能使美國能夠在談判中利用其地區安全影響力。 盡管CHIP 4通常被認為是美國遏制中國的舉措，但有關該聯盟的細節仍不清楚。9月下旬，有關四個國家舉行了初步會議，韓國因擔心與中國對抗而搖擺不定。然而從長遠來看，韓國的參與是不可避免的，因為韓國總統尹錫烈領導的新政府逐漸擺脫了前任政府的模棱兩可。 例如，尹政府最近公布第一個印太戰略。韓國國際貿易協會最近發布的一份報告也指出，該國在半導體制造設備方面從根本上依賴美國及其盟友，韓國半導體設備進口額的77%來自美國、日本和荷蘭。 工業前沿沖突已寫入美國國家安全考量 雖然很難預測美國和中國在芯片戰爭中可能采取的行動，但可以肯定的是，進入2023年，美國和中國領導人在國內的政治地位都會得到加強。中國國家主席習近平剛剛獲得史無前例的第三個任期，人們普遍預計他將終身掌舵國家。與此同時，美國總統拜登看到民主黨在中期選舉中取得勝利，避免了此前預期的“紅色浪潮”并保住了對參議院的控制權。 最重要的是，對于美國來說，打造具有彈性的高科技供應鏈已經成為其國家安全戰略不可分割的一部分。美國總統唐納德特朗普任期內發布的“2017年國家安全戰略”已經強調了這一特定方面，強調了它所描述的“美國制造業在過去二十年中受到的侵蝕以及”無法生產專用組件的可能性為國內的軍隊。 CHIPS法案于2022年8月簽署成為法律后，拜登領導下的“2022年國家安全戰略”進一步將產業政策與美國國家安全目標聯系起來，指出“僅靠市場無法應對全球技術變革步伐、全球供應中斷、中華人民共和國和其他行為者的非市場濫用行為。新的國家安全戰略得出的結論是，在私營企業未能動員起來的領域進行戰略性公共投資是解決問題的良方。進入2023年，更新后的國家安全戰略將繼續指導美國的外交政策和國內政策，以加強工業基礎。 2014年，美國政府提出了“第三次抵消戰略”，旨在培養美國在各個領域的能力，包括無人系統和人工智能，以抵消中國日益增長的挑戰美國軍事力量投射的能力，特別是在西太平洋。繼1950年代通過核武器對抗蘇聯數量優勢的第一次“抵消戰略”，以及1970年代通過精確打擊技術對抗蘇聯核能力的“第二次抵消”后，“第三次抵消”特別強調兩國之間日益增長的協同作用美國國防和商業部門，尤其是硅谷，以促進技術創新，同時打擊中國的軍民融合。事實上，所有三種抵消戰略都特別輔以出口管制。 中國開辟一條可供選擇的前進道路 如果無法獲得超微(AMD)和英偉達(NVIDIA)的先進制造能力和HPC芯片，專注于AI應用的中國IC設計公司和終端設備制造商都將面臨與硬件相關的限制。然而，一些中國半導體行業人士將成熟的工藝技術視為出路，尤其是當中國IC設計公司在電源管理IC(PMIC)、微控制器和微機電系統(MEMS)等領域逐漸趕上國際同行時。 同樣，熟悉中國AI芯片行業的專家指出，目前國內主流AI芯片設計公司仍以圖像信號和智能攝像頭相關ASIC為主，可在成熟節點上量產，由此可見中國AI的發展路徑將是：比基于云的更面向邊緣。 事實上，許多國產人工智能芯片的性能仍然受到軟件的制約，這讓一些專家認為，中國的人工智能產業現在應該把重點放在軟件性能的突破上。例如，采用28奈米技術制造的AI芯片可以通過改進的算法和軟件來增強，以彌補硬件限制。盡管它們無法與用于云應用的AI芯片相媲美，但它們有資格用于AIoT和汽車應用。 與此同時，作為美國制裁的主要催化劑的中國軍民融合戰略可能會繼續下去，因為成熟的工藝仍然可以支持其大部分武器系統。然而，從長遠來看，它使用超級計算進行武器開發的能力是否會脫軌還有待觀察。 原文鏈接

新聞02

台積剩4字頭還能買？專家：越跌越要存 工商時報 數位編輯 2022.10.11 台積還能買？ 專家給定心丸。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 受到美國升息、備庫存風暴掃到颱風尾，台積電（2330）股價一路跌近400元大關，上週美國對大陸再祭禁令，台積電11日早盤股價跳水，重挫31元至407元跌破前一波低點，午盤更跌至403.5，跌幅近8％，對存股族來說，台積電能買否，是一大未知數。有分析師指出，台積電具有長期投資價值，即使短線反彈，幅度都有8至10％，長線放個3至5年，獲利就相當可期。 隨著台積電股價走跌，集保中心資料顯示，台積電零股股東人數一直在增加，從今年9月23日當周85萬2033人，到9月30日當周增加了4,693人，達到85萬6726人。這顯示許多人都想趁的股價相對低點，進場撿便宜。 不過，上周美國對大陸晶片新一波制裁，導致全球晶片股大跌，費城半導體指數上周五慘跌6％，周一又繼續下跌超過3％，短短兩個交易日暴跌10％，收在2020年11月以後的最低水準，台積電ADR上周五也跌6％，周一再殺超過3％，使得台積電今（11日）早盤重挫31元，觸及407元跌破前一波低點；截至發稿，跌至403.5，跌幅近8％。台積電股價跌深也讓存股族開始思考，現在到底還能不能進場。 針對存股族的疑問，分析師張陳浩表示，對存股族而言，股價越跌就越要持續進行存股，增加累積的股數；尤其，是像台積電這種績優股，此前都是5、6字頭，台積電現在本益比已達11至12倍，算是相對低點。 張陳浩建議，存股族應要堅守紀律，如果台積電後市因國際局勢變化走跌，也不用擔心，因為台積電的產業地位穩固，把投資時間拉長才是存股致勝策略。 （旺得富理財網 李澍） 台積電台股零股存股族

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-17 13:28:08 記者 李彥瑾 報導美國房貸利率自近期高點回落，帶動房屋建築概念股出現一波強彈，包括建商、建材和家電類股均啟動反攻，表現優於整體大盤。 《華爾街日報》報導，過去一週，SPDR標普房屋建商ETF(XHB.US)累計勁揚9.3%，創下2020年4月以來最大漲幅，知名住宅建商PulteGroup(PHM.US)股價上漲13%，建材供應商Builders FirstSource(BLDR.US)大漲11%，家電製造商惠而浦(Whirlpool)(WHR.US)走揚8.2%，全數超越標普500指數同期漲幅5.6%。 報導指出，原因是房市修正壓力似乎有望緩解。根據美國房貸銀行協會(Mortgage Bankers Association，MBA)11月16日公佈，截至11月11日當週，美國房貸市場主流30年期固定利率房貸(30-Yr fixed-rate mortgage)平均利率從前週7.14%降至6.9%，創7月以來最大單週跌幅。 Truist Advisory Services聯合投資長Keith Lerner指出：「市場已開始預期利率將觸頂，因此提前反應在房屋建築類股的股價上。」 由於聯準會(Fed)重申抗通膨立場堅定不移，自年初以來，美國房貸利率已翻一倍以上。今年10月，30年期房貸利率一舉衝破7%大關，寫下2002年以來的20年最高紀錄。 受高利率影響，美國房市交易量能明顯縮減。據全美不動產仲介協會(National Association of Realtors，NAR)先前公佈，經季節性因素調整後，2022年9月美國成屋銷售(Existing-home sales)經季調後的年率為471萬戶，較8月減少1.5%，連續8個月衰減。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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